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【陳俐妏／台北報導】宏達電(2498)7月30日將舉行法說。但麥格理證券表示，預估宏達電第3季營收將季減15-20%，低於市場預期持平表現，對中低新品能否激勵度動能仍存疑，主要是考量宏達電成本結構和缺乏經銷通路，給予劣於大盤表現評等，並將目標價從148元下砍至92元，為近期外資圈最低價。
 
宏達電今天股價再破底，盤中一度打入168,5元跌停，大立光(3008)也被打入867元跌停，盤中雖打開，但跌幅仍逾6%，可成(2474)跌幅也逾半根停板。
 
麥格理證券指出，新One占第2季出貨比超過40%，整體營收占比約達60%，原先預期新One第3季單月應有100萬台出貨水準，但目前看來僅剩下60-70萬台。不過考量第3季營收恐季減15-20%的預估，第3季新One出貨占比恐大幅下降。
 
麥格理證券認為，宏達電近期成本結構和缺乏經銷通路，對後市中低階產品能否對後市有激勵，仍抱持保守態度，下修今年兩年每股獲利預期43%、68%，換言之，今年每股獲利賺4.51元，明年可能僅賺3.41元。
 
花旗環球證券認為，蘋果將返回智慧機戰場，今年宏達電要繳出每股獲利10元，絕對有挑戰了。
 
對於宏達電供應鏈，麥格理證券也不放過，可成(2474)可能因宏達電新One需求影響，加上黑莓機殼需求減緩，為中立評等，但將目標價從176元下修至146元。也將大立光評等和目標價分別調降至表現劣於大盤，和795元。

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